高盛发布了一份光模块行业研报，全线年的全球出货量预测。 上调幅度相当惊人，整体出货量预测上调21%、31%、31%，800G及以上产品上调31%、39%、36%，1.6T及以
“谁能稳定供货，谁才更有机会进入客户体系”，国民技术市场总监刘亚明表示，在800G持续放量、1.6T加快导入的当下，光模块主控MCU正在迎来新的关键竞争变量—供应链稳定性。 9月9日至11日举行的20
当市场还在为光模块龙头一年涨7倍欢呼时，算力产业链的下一笔“卖水人”生意，已经悄悄从“插光模块”转向“给光模块和机柜降温”。 AI?大模型训练、推理集群、800G/1.6T/3.2T?光互联、CPO/
美国联邦通信委员会（FCC）在《联邦公报》上正式发布了备受瞩目的最终规则《通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁》。该规则已于7月22日通过，拟于9月11日正式刊载，并在30天后正式生效。
作者｜任天勤 编辑｜王以沫 高盛研报上调预期 9月7日，光通信板块集体大涨。高盛当日发布研报，上调光模块行业与中际旭创盈利预期。 叠加GPT-6 Astra带来算力新叙事，政策也对算力传输基础设施予以
光模块测试设备产业链上游主要为高速ADC/DAC、FPGA、ASIC、光电探测器、射频连接器、精密光学元器件等核心零部件，高速芯片是主要技术卡点，直接决定设备带宽与测试精度； 中游是整机设备厂商，将上
今日早盘，液冷概念又成了盘面上最热闹的方向之一，多只个股早早封上涨停，跟风上涨的更是一大片。 事实上，液冷并非新概念—AI服务器的冷板、浸没式液冷，机构或是研报翻来覆去讲过很多轮。 近期，一家券商发了
据港交所8月30日披露，纳真科技（海信集团旗下光通信公司）通过主板上市聆讯，花旗、中信证券任联席保荐人，IPO 进入最后冲刺阶段。 这是海信集团分拆光通信业务独立上市的关键一步，A股之外的光模块资本版
8 月 28 日，环旭电子宣布，其控股子公司光创联正式发布 UHP ELSFP 外置光源模块等产品系列。 在 NPO、CPO 加速走向规模部署的当下，这家以系统级封装（SiP）见长的 EMS 厂商，正
上海剑桥科技股份有限公司于8月24日发布截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。 报告期内，公司实现营业收入27.05亿元，同比增长32.92％。归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比大
美国通信政策权威媒体 Communications Daily 最新报道：美国信息技术产业理事会（ITI）已正式向美国联邦通信委员会（FCC）递交反对意见，坚决反对将光模块列入受限设备清单（Cover
2026年8月，光模块行业发生了一桩耐人寻味的交易：全球光模块龙头中际旭创(300308)宣布拟以17.47亿元受让中石科技(300684)10.47%的股份。中石科技的主营业务是高性能导热材料和EM
一家靠＂种树绿化＂起家的公司，如今九成营收来自光模块。8月15日，汇绿生态披露2026年半年度报告，交出的是一份典型的＂增收不增利＂答卷。 报告期内，公司实现营业总收入10.37亿元，同比增长49.0
光模块散热产业链上游为导热填料、金属基材、陶瓷粉体等基础原料； 中游分为光模块内部温控（TIM导热界面材料、VC均热板、微型TEC制冷器、氮化铝陶瓷热沉/封装基板）与外部系统散热（液冷Cage、精密结
8月中旬，全球最大PCB制造商臻鼎－KY宣布，2026年资本支出将突破800亿元新台币，为业界最大规模扩产计划。 这笔巨额投入的核心落点之一，是1.6T高速光模块用PCB及mSAP（改良型半加成法）类
导语：万亿级“龙头”的上游投资逻辑。 光模块产业链开始出现“龙头”买“龙头”现象。 近日，全球PCB龙头鹏鼎控股（002938.SZ）在披露2026年半年报时，前十大股东名单里出现了光模块龙头中际旭创
8月13日晚间，全球高速光模块龙头中际旭创发布公告，宣布与中石科技控股股东吴晓宁、叶露及一致行动人 HAN WU（吴憾）签署股份转让协议，拟以现金方式协议受让中石科技 3137.25 万股股份，占其总
出品 子弹财经 作者 马琼 编辑 蛋总 美编 倩倩 审核 颂文 8月8日，汇绿生态披露公告，收购钧恒科技剩余49%股权的重大资产重组仍处于审核阶段。历时一年，这笔决定公司跨界走向的
2026 年 8 月，苏州苏纳光电股份有限公司与华泰联合证券签署辅导协议，正式启动 A 股上市辅导。 这家成立于 2014 年 11 月、由清华大学与中国科学院科研人员创办的企业，深耕光通信与光传感芯
?禁令传闻引发千亿震荡，七成份额的产业链给出了答案。 文｜开蓉蓉 8月4日，一则来自路透社的报道震动全球资本市场：美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的光收发模块，美国官
导语：想“脱钩”中国光模块，美国做好准备了吗？ 昨日（8月4日），全球光模块市场突曝美国版“国替”计划。 据“中国新闻网”“第一财经”等媒体援引海外媒体消息，有知情人士透露，负责监管美国电信行业的联邦
北京时间 2026 年 8 月 4 日，路透社援引四名知情人士独家披露，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草全新进口管制新规，计划禁止美国市场进口产自中国的新型数据中心高速光模块，管制目标直指支撑 A
8 月 4 日，路透社援引四名知情人士报道，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，拟禁止进口中国生产的新型号数据中心光收发模块，美国官员希望在 2026 年内公布并实施。 消息一出，A 股光模
前言： 二级市场把中际旭创、新易盛、天孚通信的名字凑成了「易中天」，三国故事的精髓是合纵连横，而这一季的情节是集体赴港。 这轮赴港重在为下一代竞赛预付成本，也把企业放进更苛刻的全球估值体系。 作者?
百星之明，不如一月之光。 ——汉·刘安《淮南子·说林训》 引 ???言 在硬科技为主角的A股上涨行情中，个股被股民戏谑为三类，一类是“站在光里的”，如通信、半导体、储存，涨幅巨大；一类是“光站着的”，
出品 子弹财经 作者 于莹 编辑 王亚静 美编 倩倩 审核 颂文 7月30日，中际旭创正式在港交所上市，超500亿港元的募资规模，刷新了港股近七年的IPO募资纪录。 然而，这场万众
光模块，通俗来说，是一种将电信号与光信号互转的器件。发射端将设备传来的电信号经编码调制后，驱动激光器转换为调制光信号送入光纤；光信号在光纤中低损耗传输后，接收端通过光电二极管将其还原为电信号，再经放大
7 月 27 日，TrendForce 集邦咨询发布最新光通信产业调研，确认英伟达、博通旗下 CPO 交换机已进入小批量出货阶段，标志着共封装光学技术正式从实验室验证迈入商业化量产周期。与此同时，全球
2026年上半年业绩预告显示，华懋科技(603306.SH)盈利能力持续承压，预计归母净利润为2112.45万元至3168.67万元，同比下降76.8%至84.53%。 证券之星注意到，受汽车产品售价
?7月的第三个交易周，光模块龙头们坐不住了。 文｜开蓉蓉 过去一周，光模块龙头们密集召开了投资者交流会。7月21日东山精密、7月19日新易盛、7月12日中际旭创，三家公司管理层轮番上阵，回应同一个问题
2026 年 7 月，一则 ＂东山精密子公司索尔思光电海外仓库光模块失窃，损失高达 2700 万美元＂ 的消息在资本市场迅速发酵，引发股价剧烈震荡。7 月 22 日，官方确认：失窃事件属实，但市场流传
快科技7月22日消息，全球光模块龙头企业中际旭创公布港股发行方案，此次登陆港交所主板募资规模上限高达550亿港元，折合70亿美元，有望成为今年港股规模最大的IPO项目。 根据港交所披露的公告，公司计划
AI 算力浪潮里最实打实的“卖水人”，终于把港股上市这步棋下到了最后一步。 7 月 15 日，据多家媒体援引知情人士消息，全球高速光模块龙头中际旭创的 H 股上市计划，已经接近拿到中国证监会的境外上市
雷达财经出品 文丁禹 编孟帅 7月10日，A股光模块龙头中际旭创股价暴跌8.45%，创下今年2月2日以来的最大单日跌幅，市值更是单日蒸发超千亿元。 7月12日晚，针对市场上流传的“二季度业绩严重不
受益于国内云厂商的算力建设需求，国内硅光模块市场保持高速增长，其中数据中心应用是主要增长动力，电信市场随着5G/6G建设推进，需求逐步提升。 硅光模块是基于硅光集成技术的光信号传输核心器件。其核心原理
随着800G/1.6T光模块需求在AI算力建设浪潮中爆发，用于制造光芯片核心衬底的化合物半导体磷化铟正从专业领域的小众材料跃升为整个数字经济的战略性物资。磷化铟在是目前唯一能同时满足四大条件的半导体：
7月6日，光迅科技公告称，第八届董事会第七次会议审议通过议案，授权管理层启动境外发行 H 股并在香港联交所上市的前期筹备工作，授权期限 12 个月。 值得注意的是，距离此次H股筹备公告发布仅一个月，光
7月 5 日，光模块龙头中际旭创在深交所互动易集中回应投资者两大核心疑问，针对康宁玻璃桥技术冲击、上游物料供应封锁两大市场传闻，从产业定位、技术壁垒、供应链现状三方面澄清。 一、康宁玻璃桥定位厘清：仅
【港股价值线日，武汉联特科技股份有限公司（简称“联特科技”，301206.SZ）向港交所递交上市申请，独家保荐人为中信证券。 这家已于2022年9月登陆深交所创业板的光模块厂
6 月 30 日晚间，安洁科技发布公告称，公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司拟以现金方式收购苏州志烽51％ 股权。 本次交易基础对价与或有对价合计不超过 2.55 亿元，交易完成后苏州志烽将成
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